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【研报】协鑫集成:经营脱胎换骨 打造A股光伏巨头
2021-05-28 [25953]

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鸭脖娱乐-报告摘要:公司2015年收入62.84亿元,同比快速增长132.80%;上市公司股东应占净利润6.39亿元,同比增长76.30%(2014年,公司关闭重组,构建大额债务重组收入);非净利润扣除6.35亿元,同比快速增长335.40%。基本每股收益0.25元。2016年第一季度,公司净利润1.02亿元,同比快速增长43.87%。

运营情况彻底脱胎换骨,零部件产能迅速提升:重组后,公司运营情况彻底脱胎换骨。通过江苏东升和张家港启辰的并购,以及上海奉贤厂的技术改造,整体产能慢慢提升,到2015年底超过3.7GW。2015年,公司构件施工收入37.14亿元,同比快速增长49.84%。零部件销量位列全球前十,生产成本超过一线水平,慢慢确立了行业领先地位。

高效组件引导行业:公司慢慢销售新的差异化高效组件。2015年,先后开发并批量生产1500V、P6/96超大部件、双玻璃部件、4BB部件、3.2mm玻璃部件等新产品;新产品,如钻石组件和PERC电池组件,转移到大规模生产计划阶段。

打造一站式绿色能源综合服务系统集成商:公司2015年新增系统集成包业务,打造收入22.3亿元。因此,公司旨在构建以技术研发为基础,结合设计优化、系统集成为载体、金融对立为纽带、运维服务为支撑的一体化设计产品金融服务商,获得包括技术、设计、系统集成、金融服务、运维服务等在内的全产业链服务。为光伏电站,并构建差异化的领先商业模式。2015年6月,公司还公布了鑫阳光家用智能光伏高效发电系统。

我们预计公司2016年、2017年和2018年的每股收益分别为0.16元、0.21元和0.27元。未来公司常规元器件稳步增长,公司核心竞争优势——高效元器件和系统集成业务,未来将日趋激烈。GCL整合了东GCL集团,并通过建立自己的业务来打造a股光伏巨头。

然后给出购买评级。风险预警:(1)停鸭脖娱乐电等光伏行业风险;(2)短期受横向竞争限制。-鸭脖娱乐。

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